第2期に当たる。全12話。制作会社がアームスへ変更された。表現規制が厳しくなり、AT-X以外の全局では修正版が放送された。 第1期の続編ではあるが、第1期とは設定などが異なる部分がある。また、本来の主人公であるはずの孫策よりも、関羽の方が多く登場する（孫策の登場は第3話の終盤から）。 本作からは、超能力じみた描写が多く見られるようになっていく。